Ставки на фрахт контейнеровозов упали до трехлетнего минимума! Объем грузоперевозок упал!

Инфляция привела к снижению потребительского спроса, при этом объемы контейнерных перевозок и фрахтовые ставки упали до трехлетнего минимума.

По данным американской исследовательской компании Descartes Datamyne, объем контейнерных перевозок из Азии в США в декабре 2022 г. составит 1 319 010 TEU, что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем по сравнению с ноябрьскими темпами снижение еще более расширилось. 21%.

Объем контейнерных перевозок из Азии в США упал впервые более чем за два года в августе прошлого года, а затем падение продолжило расширяться: с октября прошлого года снижение составляет более 20% уже три года подряд месяцы. За весь 2022 год объем контейнерных перевозок снизится на 4% в годовом исчислении до 19 646 253 TEU, что станет первым снижением в годовом исчислении за последние три года.

По словам инсайдеров отрасли, из-за роста цен покупательная способность европейских и американских потребителей снизилась, спрос на товары широкого потребления ослаб, а объем товаров был вялым. Среди различных предметов объем перевозки мебели резко сократился по сравнению с летом и в декабре снизился на 28% в годовом исчислении. Кроме того, в пик сезона в четвертом квартале месячный объем отгрузки игрушек упал на 50%, а трехмесячный итог оказался даже ниже, чем за аналогичный период до эпидемии 2019 года.

С другой стороны, проблема перегруженности портов из-за нехватки рабочей силы в порту до первой половины прошлого года дала многим ритейлерам опыт накопления запасов.Однако после того, как во второй половине 2022 года хаос в цепочке поставок имеет тенденцию к ослаблению, усилились признаки избытка запасов, исчезла и потребность в обеспечении запасов.

Что касается мест погрузки, то контейнерные перевозки из Китая в США, на долю которых приходится наибольшая доля, сократятся на 30% в годовом исчислении в период с октября по декабрь 2022 года, что приведет к снижению общего объема перевозок. Спрос на срочные грузы в преддверии китайского Нового года также был ниже, чем в предыдущие годы.

Директор японской компании Ocean Net Union Shipping (ONE) сообщил, что по мере того, как спрос в Европе и США падает, некоторые заводы в Китае будут закрыты на более длительный срок, чем раньше, во время праздника Весны в этом году. Представители отрасли также ожидают, что рынок контейнерных перевозок вряд ли оживится в феврале.Хотя потребительские расходы в США еще не достигли отрицательного роста, ритейлеры страдают от избыточных запасов, что затрудняет полное восстановление спроса на перевозки.

Под влиянием снижения спроса ставки на контейнерные перевозки продолжают снижаться со второй половины прошлого года. По состоянию на 3 февраля Шанхайский индекс экспортных контейнерных перевозок (SCFI) упал всего до 1006,89 пункта, столкнувшись с оборонительной битвой на тысячу пунктов. Среди них фрахтовые ставки линии Дальний Восток-Европа упали ниже 1000 долларов США до 961 долларов США/TEU, фрахтовые ставки линии США-Запад упали до 1363 долларов США/FEU, а фрахтовые ставки линии США-Восток упали до 2706 долларов США/ ФЭУ, практически возвращаясь к уровню до вспышки.

Чтобы улучшить соотношение между спросом и предложением, некоторые судоходные компании продолжают сокращать предложение судоходных площадей, а некоторые более мелкие судоходные компании начали заниматься экспортом в Азию или Европу в Соединенные Штаты в период резкого роста фрахтовых ставок. ушли с рынка из-за падения фрахтовых ставок.

Также затронуты цены контейнера. В декабре 2022 года цена нового 20-футового стандартного контейнера упала до 2000 долларов США, что является самым низким показателем с января 2020 года, и составляет лишь около половины от этой цены в июне 2021 года. Учитывая, что судоходные компании больше не могут заказывать новые контейнеры, а стоимость стальных материалов упала, цена на контейнеры может продолжать падать примерно до 1500 долларов США в будущем.

Тем не менее, согласно последним данным Descartes, в январе импорт контейнеров в США продемонстрировал самый высокий месячный рост с мая прошлого года. По сравнению с декабрем прошлого года ввозные случаи в январе этого года увеличились на 7,2% до 2 068 493 TEU, что почти соответствует показателям за январь 2019 и 2020 годов. В то же время в январе этого года объем контейнеров, ввезенных из Китая, увеличился на 75 359 TEU по сравнению с декабрем прошлого года, что составляет 70,7% прироста импорта США в этом месяце.

Крис Джонс, исполнительный вице-президент Descartes по промышленности и услугам, отметил, что во второй половине 2022 года сокращение импорта из Китая привело к общему снижению импорта в США, и эта тенденция изменилась в январе.

Ожидается, что импорт в феврале будет слабым, согласно отчету об отслеживании портов, опубликованному совместно Национальной федерацией розничной торговли (NRF) и Hackett Associates. В отчете ожидается, что пропускная способность 12 портов США, которые он охватывает, в феврале составит 1,57 млн ​​TEU, что на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым низким показателем с мая 2020 года. В отчете только что был снижен прогноз по завозным случаям с января по май на 3,5%.

По оценкам отчета, случаи импорта в США в первой половине 2023 года снизятся на 19,4% по сравнению с первой половиной 2022 года, когда импорт достиг рекордно высокого уровня. Положительным моментом является то, что объемы импорта в марте-июне, как ожидается, превысят уровни 2018-2019 годов.

Джонс сказал: «Экономика является ключевым фактором роста импорта контейнеров, но пока невозможно предсказать перспективы. Хотя показатели логистики, опубликованные Descartes в январе, показывают некоторую стабильность, глобальная цепочка поставок в 2023 году по-прежнему сталкивается с проблемами. "