コンテナ船運賃が3年ぶり安値に！貨物量激減！

インフレは消費者の需要を押し下げ、コンテナの量と運賃の両方が 3 年ぶりの低水準に落ち込みました。

アメリカの調査会社デカルト・データマインのデータによると、2022年12月のアジアからアメリカへのコンテナ輸送量は131万9010TEUで、前年比23％減となり、11月21日からさらに落ち込みが拡大している%。

アジアから米国向けのコンテナ輸送量は、昨年8月に2年以上ぶりに減少した後、減少幅が拡大し、昨年10月以降、3年連続で20％以上減少しています月。 2022 年通年のコンテナ輸送量は、前年比 4% 減の 19,646,253 TEU となり、過去 3 年間で初めて前年同月を下回りました。

業界関係者によると、価格の上昇により、欧米の消費者の購買力が低下し、一般消費財の需要が弱まり、商品の量が伸び悩んでいます。中でも家具の輸送量は夏に比べて大幅に減少し、12月は前年同月比28％減となった。さらに、第4四半期のピークシーズンには、玩具の月間出荷量が50%も急落し、3か月の合計は2019年の流行前の同期よりもさらに減少しました。

一方、昨年上半期以前の港の人手不足による港の混雑問題により、多くの小売業者が在庫を抱え込んだ経験をしましたが、2022年下半期にはサプライチェーンの混乱が緩和する傾向にあるため、在庫過剰の兆しが強まり、在庫確保も一段落。

積地別では、2022 年 10 月から 12 月にかけて最大の割合を占める中国発米国行きのコンテナ輸送量が前年比 30% 減少し、全体の輸送量を引き下げる。中国の旧正月休暇を前にした緊急の貨物需要も、例年よりも弱かった。

日本のオーシャンネットユニオンシッピング（ONE）のディレクターは、ヨーロッパと米国での需要が冷え込むにつれて、中国のいくつかの工場が今年の春節の間、以前よりも長く閉鎖されることを明らかにした.また、業界関係者は、2月のコンテナ船市況が回復する可能性は低いと予想しており、米国の個人消費はまだマイナス成長には至っていませんが、小売業者は過剰在庫に苦しんでおり、輸送需要が完全に回復することは困難です.

需要の冷え込みの影響もあり、コンテナ運賃は昨年後半から下落が続いています。 2月3日現在、上海輸出コンテナ貨物指数（SCFI）はわずか1006.89ポイントまで下落し、1000ポイントの防衛戦に直面している。その中で、極東からヨーロッパへの路線の運賃は 1,000 米ドルを割り込んで 961 米ドル/TEU に下落し、米国西路線の運賃は 1,363 米ドル/FEU に下落し、米国東路線は 2,706 米ドル/TEU に下落しました。 FEUは、ほぼ発生前の水準に戻っています。

需要と供給の関係を改善するために、一部の海運会社は輸送スペースの供給を引き締め続けており、一部の小規模な海運会社は、運賃が高騰している時期に、アジアやヨーロッパで米国への輸出に従事し始めました。運賃の下落により、市場から撤退しました。

また、コンテナ価格にも影響があります。 2022 年 12 月、新しい 20 フィートの標準コンテナの価格は 2,000 米ドルまで下落しました。これは 2020 年 1 月以来の安値であり、2021 年 6 月にはその約半分に過ぎません。船会社が新しいコンテナを注文しなくなる可能性や、鋼材のコストが下がっていることを考慮すると、コンテナの価格は今後も 1,500 ドル程度まで下落し続ける可能性があります。

しかし、デカルトの最新データによると、1月に米国のコンテナ輸入は、昨年5月以来最高の月間増加を記録しました。昨年12月と比較すると、今年1月の輸入ケースは7.2％増加して2,068,493 TEUとなり、2019年および2020年1月の数値とほぼ同じでした。同時に、今年1月に中国から輸入されたコンテナの量は、昨年12月と比較して75,359 TEU増加し、同月の米国の輸入増加の70.7%を占めた。

デカルトの産業およびサービス担当エグゼクティブ・バイス・プレジデントであるクリス・ジョーンズは、2022年後半に中国からの輸入の減少が米国の輸入の全体的な減少につながり、1月にその傾向が逆転したと指摘した.

National Retail Federation (NRF) と Hackett Associates が共同で発表したポート トラッカー レポートによると、2 月の輸入は弱いと予想されます。レポートは、カバーする米国の 12 の港の 2 月のスループットが 157 万 TEU で、前年比で 26% 減少し、2020 年 5 月以来の最低の月になると予想しています。レポートは、1月から5月までの輸入症例の予測を3.5％引き下げました。

報告書によると、2023 年上半期の米国の輸入件数は、輸入が過去最高を記録した 2022 年上半期から 19.4% 減少すると推定されています。ポジティブな点として、3 月から 6 月の輸入ケースの量は 2018 年から 2019 年のレベルを上回ると予想されます。

ジョーンズ氏は、「経済はコンテナ輸入の成長の重要な要素ですが、見通しを予測することはまだ不可能です。1月にデカルトが発表したロジスティクス指標はある程度の安定性を示していますが、2023年のグローバルサプライチェーンは依然として課題に直面しています. "