Reprise de la navigation, Maersk annonce son retour en mer Rouge

Après près de trois ans de crise en mer Rouge, le marché mondial du transport maritime par conteneurs a marqué le début d’un tournant important. Le 6 juillet, heure locale, Maersk et Hapag-Lloyd ont annoncé conjointement la reprise des services sur certaines routes du réseau de coopération Gemini passant par la mer Rouge et le canal de Suez. Cela marque le lancement officiel du plan de rétablissement de la route de la mer Rouge par les deux sociétés et est également considéré par l'industrie comme un signal important pour que le transport mondial de conteneurs reprenne progressivement ses opérations normales. Toutefois, de nombreux analystes ont souligné qu'une fois cet écart terminé, le marché sera confronté à de nouveaux défis en termes de libération de capacité et de pression sur les taux de fret.

Maersk a annoncé le 6 juillet qu'après une évaluation approfondie de la situation sécuritaire régionale actuelle, elle avait décidé de travailler avec Hapag-Lloyd pour ajuster la route AE15 dans le réseau de coopération Gemini et reprendre la navigation à travers la mer Rouge et le canal de Suez. La séquence portuaire ajustée de la route AE15 est Qingdao-Kwangyang-Ningbo-Tanjung Pelepas-Port Said-Damietta-Colombo-Singapour et ne fera plus de détour autour du cap de Bonne-Espérance en Afrique.

Maersk a déclaré que cet ajustement n'est que la première étape vers la reprise progressive des opérations en mer Rouge. La reprise éventuelle d'autres routes de la mer Rouge dans le réseau Gemini dépendra de la stabilité continue de la situation sécuritaire régionale et de l'éventualité d'une nouvelle escalade du conflit.

C'est la deuxième fois que Maersk et Hapag-Lloyd tentent de rétablir la route de la mer Rouge depuis le début de la crise de la mer Rouge. Depuis 2023, en raison de la situation sécuritaire régionale, la plupart des compagnies maritimes de conteneurs ont longtemps évité la mer Rouge et le canal de Suez et ont modifié leurs itinéraires autour du Cap de Bonne-Espérance, ce qui a entraîné l'occupation d'une grande partie de la capacité de transport mondiale et une augmentation significative des temps et des coûts de transport.

Il est généralement admis dans l'industrie qu'avec la restauration du trafic de la mer Rouge sur certaines routes, le marché mondial du transport maritime de conteneurs entrera dans un nouveau cycle d'ajustement. Haider Anjum, analyste principal de Jyske Bank, a souligné que selon les calculs internes de Maersk, si le transport maritime sur la mer Rouge revenait finalement à la normale, la capacité effective de la flotte mondiale de conteneurs augmenterait d'environ 7 à 9 %. Cependant, à mesure que cette reprise adopte une approche progressive, de nouvelles capacités de transport seront progressivement libérées, ce qui permettra d'éviter une forte baisse des taux de fret causée par le retour concentré des capacités de transport.

Il a également souligné que le moment actuel pour la reprise de la navigation sur la mer Rouge est relativement favorable : après la haute saison estivale des transports, la demande mondiale de fret entre généralement dans une phase de déclin saisonnier. La reprise de la route de Suez à ce moment contribuera également à atténuer les éventuelles pressions de congestion dans les ports européens.

Le marché des capitaux a réagi avec prudence à l'annonce de la reprise de la navigation. Après l'annonce de la nouvelle, les actions Maersk de classe B ont clôturé en baisse de 5,4 % ce jour-là, à 15 800 couronnes danoises par action. Les analystes estiment que les investisseurs craignent qu'à mesure que davantage de navires reprennent leur passage dans le canal de Suez, la capacité effective de la flotte mondiale augmente, ce qui exercera une pression à la baisse sur les tarifs de fret des conteneurs et sur la rentabilité des compagnies maritimes.

Mikkel Emil Jensen, analyste principal de Sydbank, a souligné que si les grandes compagnies de ligne reprenaient pleinement la navigation sur la mer Rouge à l'avenir, le marché mondial du transport maritime de conteneurs pourrait être confronté à de sévères tests en 2027. Le marché mondial actuel des conteneurs lui-même compte un grand nombre de nouvelles commandes de navires. Une fois que les grandes compagnies maritimes abandonneront complètement la navigation autour du Cap de Bonne-Espérance, on s’attend à ce qu’une capacité de transport effective supplémentaire d’environ 2,5 millions d’EVP soit libérée, aggravant encore le déséquilibre entre l’offre et la demande et exerçant une pression accrue sur les taux de fret et les bénéfices.

Il a également exprimé sa prudence quant au calendrier de la reprise, estimant qu'avant que les États-Unis et l'Iran ne parviennent à un accord régional plus stable, des incertitudes subsistent quant aux risques sécuritaires au Moyen-Orient. Les compagnies maritimes devaient initialement reprendre leurs navigations sur la mer Rouge plus tard cette année.

Lars Jensen, analyste en chef du cabinet de conseil en transport maritime Vespucci Maritime, estime que Maersk et Hapag-Lloyd ont décidé de reprendre certaines routes, indiquant qu'ils ont confirmé que certaines conditions de sécurité sont actuellement en place sur la base de leurs propres évaluations des risques. Il s'attend à ce que la reprise des routes de la mer Rouge se produise principalement à la fin de l'été et au début de l'automne, c'est-à-dire après la fin de la saison maritime mondiale, afin de réduire l'impact sur les réseaux maritimes existants. Cependant, il a également rappelé que si les grandes compagnies de ligne reprenaient la route de Suez dans un court laps de temps, le rythme des opérations portuaires pourrait en être affecté et déclencher une nouvelle vague de congestion portuaire.

Lars Jensen a en outre souligné que même si la route de la mer Rouge revenait à la normale à l'avenir, tous les voyages ne passeraient pas à nouveau par le canal de Suez. Certaines compagnies maritimes peuvent encore choisir d'autoriser les navires revenant d'Europe vers l'Asie à continuer de contourner le cap de Bonne-Espérance - le taux de chargement de retour est relativement faible et l'écart peut non seulement absorber une partie de la nouvelle capacité, mais également éviter de payer les péages du canal de Suez. Dans certains cas, par rapport au paiement de frais de transit plus élevés, le coût supplémentaire du carburant lié au détour autour de l’Afrique n’est peut-être pas plus élevé, ce qui reste donc économique.

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