Porty azjatyckie są zablokowane, harmonogramy wysyłek są opóźnione, a stawki za fracht liniowy w USA gwałtownie rosną

Ostatnio wiele głównych portów w Azji doświadczyło różnego stopnia opóźnień operacyjnych i zakłóceń w harmonogramie żeglugi. Niektóre towary, które pierwotnie miały zostać wysłane w lipcu, zostały zmuszone przełożyć je na sierpień. Ponieważ przedsiębiorstwa żeglugowe w dalszym ciągu wdrażają kontrolę przepustowości, stawki frachtowe na trasach Zachód-Zachód i Wschód-USA znacznie wzrosły.

Indeks szanghajskiego eksportu kontenerów towarowych przestał spadać i odbił się 31 lipca. Trasa amerykańska stała się główną siłą napędową tej rundy wzrostów. Wśród nich trasy na wschód i zachód Stanów Zjednoczonych odnotowały tygodniowy wzrost o ponad 12%. Rynek zwraca uwagę na to, czy nowa runda planów podwyżek cen przewoźników z początku sierpnia może zostać pomyślnie wdrożona.

Według opinii firm spedycyjnych z branży, ze względu na niedawne czynniki pogodowe, harmonogramy wysyłek w portach takich jak Szanghaj i Ningbo są zazwyczaj opóźnione o około 3 do 5 dni; porty takie jak Singapur i Malezja również doświadczyły korekt harmonogramu żeglugi o około 3 dni, co jeszcze bardziej wydłużyło rozkłady statków. Niestabilne harmonogramy żeglugi doprowadziły do ​​opóźnień w dostawach niektórych ładunków, obiektywnie tworząc warunki rynkowe dla przedsiębiorstw żeglugowych do podniesienia stawek za fracht w sierpniu.

Jednocześnie przedsiębiorstwa żeglugowe w dalszym ciągu dostosowują podaż powierzchni rynkowej poprzez zawieszenie rejsów i kontrolę kabin. Jeśli chodzi o trasę wschodnią w USA, ze względu na ograniczenia ruchu na Kanale Panamskim, ładowność niektórych dużych statków została ograniczona, a efektywna zdolność przewozowa rynku wzrosła, co dodatkowo wspiera tendencję wzrostową stawek frachtowych.

Według danych opublikowanych przez Shanghai Shipping Exchange, SCFI zamknął się 31 lipca na poziomie 3205,97 punktów, co oznacza wzrost o 143,02 punktu w porównaniu z zeszłym tygodniem, co oznacza tygodniowy wzrost o 4,67%, kończąc poprzednie trzy kolejne tygodnie spadków i odzyskując poziom 3200 punktów. Wśród nich stawka frachtowa na wschodzie Stanów Zjednoczonych wzrosła o 12,61% do 9054 USD/FEU, a stawka frachtowa na Zachodzie Stanów Zjednoczonych wzrosła o 12,53% do 6229 USD/FEU, stając się główną siłą napędową tej rundy ożywienia indeksu. Natomiast trasy europejskie i śródziemnomorskie nadal wykazują tendencję dostosowawczą i osiągają stosunkowo słabe wyniki.

Według doniesień rynkowych wiele przedsiębiorstw żeglugowych planuje skorygować stawki frachtowe na trasach w USA od 1 sierpnia. Wyceny referencyjne otrzymane przez niektóre firmy spedycyjne pokazują, że wzrost rynku transakcji spotowych w USA ma przekroczyć 1000 USD za duży kontener. Wśród nich planowane jest podniesienie ceny ofertowej MSC na US East Route z około 9 000 USD za 40-stopowy kontener do około 10 500 USD, a na US West Route o około 300 USD do około 6500 USD. Istnieją jednak różnice w intensywności realizacji poszczególnych firm spedycyjnych. Z internetowej wyceny Maerska wynika, że ​​wschodnie stany USA kosztują około 8740 dolarów, a zachodnie stany USA – około 6460 dolarów. Rynek nie wykształcił jeszcze jednolitego rytmu wzrostu cen.

Znawcy branży uważają, że szlak wschodni ze Stanów Zjednoczonych jest wspierany przez ograniczoną podaż i popyt, a podwyżka cen jest bardziej prawdopodobna; na trasę zachodnią USA wpływają nowe przepustowości i zmiany popytu, przy czym nadal należy obserwować stabilność po wzroście cen.

Według danych analizy przepustowości Drewry oczekuje się, że w nadchodzącym tygodniu na amerykańskiej linii będzie 8 pustych lotów, czyli więcej niż 7 lotów w poprzednim tygodniu. Dostępna pojemność na rynku wzrosła. Drewry uważa, że ​​w nadchodzącym tygodniu zakres wahań stawek za fracht kontenerowy może się zawęzić.

Analiza rynku wykazała, że ​​niedawne odbicie stawek frachtowych w USA wynika z wielu czynników: ograniczenia ruchu na Kanale Panamskim wpłynęły na efektywność operacyjną dużych kontenerowców, a niektóre statki muszą dostosować swoje plany załadunku; czynniki pogodowe w portach azjatyckich doprowadziły do ​​naturalnych redukcji zmian, co w krótkim okresie złagodziło presję na przestrzeń rynkową. Jednakże wraz ze wzrostem liczby pustych lotów i stopniowym udostępnianiem nowych możliwości przewozowych, to, czy stawki frachtu liniowego w USA będą mogły w dalszym ciągu rosnąć, nadal zależy od rzeczywistej wydajności w zakresie wolumenu ładunków.

W przeciwieństwie do ożywienia na trasach amerykańskich, trasy europejskie w najbliższej przyszłości nadal staną przed presją dostosowawczą. Obecnie przedsiębiorstwo żeglugowe nie ogłosiło planu podwyżki cen na dużą skalę na trasach europejskich od 1 sierpnia, a rynkowa cena spot w dalszym ciągu nieznacznie spada. Z danych rynku spedycyjnego wynika, że ​​wśród referencyjnych notowań kontenerów 40-stopowych na niektórych trasach europejskich sojusz OA kosztuje około 4900-5000 dolarów amerykańskich, a sojusz PA około 4400-4600 dolarów amerykańskich.

Z analizy przepustowości Drewry wynika, że ​​w nadchodzącym tygodniu na trasie Azja-Europa będą trzy puste loty, czyli mniej niż cztery loty w poprzednim tygodniu. Ponieważ przedsiębiorstwa żeglugowe w dalszym ciągu zarządzają przepustowością rynku, Drewry spodziewa się, że stawki frachtowe na trasach europejskich pozostaną stosunkowo stabilne w perspektywie krótkoterminowej.

Obecny rynek kontenerów wykazuje wyraźne zróżnicowanie: w krótkim okresie linia amerykańska odnotowała odbicie ze względu na opóźnienia w portach, kontrolę przepustowości i popyt w szczycie sezonu; linia europejska znajduje się nadal w fazie dostosowania cen ze względu na niewystarczającą poprawę popytu. Jednocześnie utrzymujące się napięcia na Bliskim Wschodzie i zwiększone ryzyko żeglugi na Morzu Czerwonym i Zatoce Perskiej powodują, że koszty paliwa i premie za ryzyko pozostają wysokie.

W przypadku przedsiębiorstw eksportowych i spedytorów tendencje rynkowe w sierpniu muszą koncentrować się na trzech zmiennych: możliwości złagodzenia zatorów w głównych portach w Azji, zmianach w planach zawieszenia żeglugi i rzeczywistym rozmieszczeniu zdolności przewozowych przedsiębiorstw żeglugowych oraz możliwości zaakceptowania i kontynuowania przez rynek podwyżek cen linii w USA.

W perspektywie krótkoterminowej stawki frachtowe w USA nadal wykazują tendencję wzrostową, ale późniejszy wzrost i czas trwania nadal należy obserwować pod kątem rzeczywistego popytu na rezerwacje i zmian w nowych możliwościach przewozowych.