Gli importatori statunitensi stanno tagliando eccessivamente gli ordini, creando le condizioni per un rimbalzo nel mercato delle spedizioni?
La catena di approvvigionamento degli Stati Uniti è in preda a un "effetto frusta". Gli importatori hanno reagito in modo esagerato alla congestione dell'anno scorso e all'aumento della domanda dei consumatori, hanno importato prematuramente grandi quantità di merci e ora sono intrappolati in scorte in eccesso. Ci sarà un effetto bullwhip nella direzione opposta l'anno prossimo?
Il CEO della compagnia di navigazione Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen, ha affermato che potrebbe accadere. Ha parlato della situazione e dei suoi pensieri sulle future tariffe di trasporto e sui livelli di capacità in una discussione online lunedì.
Habben Jansen ha dichiarato: “C'è ancora molta volatilità nel mercato, sembra che tutti facciano la stessa cosa, reagendo sempre in modo esagerato. All'inizio dello scoppio della pandemia, i nostri volumi di trasporto erano diminuiti del 20% in due settimane perché tutti stavano iniziando a tagliare gli ordini. Poi l'economia si riprende e le persone iniziano a ordinare come matte".
"Questa estate, abbiamo visto molte persone ordinare forniture di Natale (per gli arrivi anticipati), quindi molti ordini sono arrivati in anticipo. Ora stiamo assistendo a una riduzione della congestione, scorte in eccesso, magazzini che si riempiono, persone che tagliano gli ordini come un matto. Siamo qui l'altro estremo.
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Habben Jansen ha detto: "Sto aspettando il prossimo passo. Perché sono abbastanza sicuro che quello che stiamo vedendo in questo momento sia una reazione eccessiva. Le persone che stanno cercando di tagliare tutto il possibile in questa fase scopriranno che la domanda sottostante dei consumatori è in realtà relativamente sana. Sì, all'improvviso, inizieranno a preoccuparsi che il loro inventario sia un po' basso e potremmo vedere un rimbalzo".
▪La tariffa di trasporto dopo la pandemia dovrebbe essere più alta rispetto a prima della pandemia
L'anticipo delle spedizioni natalizie all'estate ha creato un divario nella domanda questo autunno. Le tariffe di trasporto spot hanno continuato a diminuire, sebbene il tasso di declino sia recentemente rallentato, principalmente perché le compagnie di navigazione hanno ridotto la capacità di bilanciare il mercato.
Il CEO di Hapag-Lloyd, la quinta compagnia di navigazione al mondo per dimensioni della flotta, crede ancora che le tariffe di trasporto post-pandemia alla fine saranno superiori a quelle pre-pandemia.
“Nel breve periodo può succedere di tutto. Penso che vedremo tassi al di sopra, vicino o al di sotto dei livelli pre-pandemia per settimane o giorni. È più importante guardare al lungo termine”.
“Finalmente, che ci piaccia o no, i costi sono aumentati notevolmente negli ultimi anni. Le tariffe del noleggio a tempo sono aumentate e ci sono stati impegni per estendere i periodi di noleggio; i costi dei terminal sono aumentati e così anche i costi del carburante. Ciò ha portato ad un aumento del costo unitario medio del settore. Quello che abbiamo visto negli ultimi 10 anni (prima della pandemia) è che le tariffe di trasporto tendono ad essere leggermente superiori ai costi. Con i costi futuri che saranno superiori ai livelli pre-pandemia, Habben Jansen ritiene che a lungo termine, il trasporto merci i tassi saranno superiori ai livelli pre-pandemia.
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▪ Il CEO di Hapag-Lloyd vede i nuovi ordini di navi come un fattore positivo
Dal prossimo anno entreranno in servizio una serie di nuove navi, una discussione che presuppone che le compagnie di navigazione non saranno coinvolte in una guerra dei prezzi.
Habben Jansen non sembra particolarmente preoccupato per tutte le nuove navi, "Naturalmente, il portafoglio ordini è decisamente un po' alto al momento, ma d'altra parte, abbiamo sottoinvestito nel settore negli anni precedenti al 2020 , e il portafoglio ordini in realtà è già troppo basso."
"Vedremo come andrà a finire. Penso che ci sarà un forte aumento della rottamazione (demolizione di vecchie navi). Dovrà anche vedere se tutte le nuove navi vengono prodotte e consegnate in tempo e abbiamo sentito le prime segnalazioni di ritardi da alcuni cantieri navali".
Habben Jansen ha continuato: "La nostra capacità non sarà così ridotta come negli ultimi due anni, ed è bello avere un piccolo cuscino".
"Nel 2020, quando la domanda è salita alle stelle, quello che abbiamo visto è che non c'era alcun rallentamento nel sistema ed ecco perché c'erano molti colli di bottiglia. Se avessimo un rallentamento del 3%, 4%, 5% nel nostro sistema , che ci permetterebbe di reagire rapidamente quando si verificano picchi e prevenire alcune delle situazioni che si sono verificate negli ultimi anni. Questo ci darà la resilienza di cui abbiamo bisogno e ci aiuterà a ricostruire la fiducia dei nostri clienti".
