SCFI è sceso sotto la soglia dei mille punti! L'industria delle spedizioni di linea ha iniziato una guerra dei prezzi

A causa del continuo impatto del volume di carico lento, gli ultimi dati dello Shanghai Export Containerized Freight Index (SCFI) sono scesi al di sotto del livello di confidenza di 1.000 punti ed è tornato al livello prima dello scoppio dell'epidemia nel 2019. Le tariffe di trasporto sulle principali rotte europee e americane hanno continuato a diminuire: le rotte degli Stati Uniti orientali e degli Stati Uniti occidentali sono entrambe diminuite di oltre il 5% e la rotta europea ha continuato a diminuire di oltre il 3%.

Secondo gli ultimi dati SCFI rilasciati dallo Shanghai Airlines Exchange, l'indice complessivo del trasporto merci è stato di 995,16 punti, in calo dell'1,2% rispetto al periodo precedente. Tra queste, la tariffa di trasporto da Shanghai al mercato europeo è stata di US$ 925/TEU, con un calo settimanale del 3,7%; la tariffa di trasporto verso il mercato degli Stati Uniti occidentali è stata di US$ 1.293/TEU, con un calo settimanale del 5,1%; la tariffa di trasporto verso gli Stati Uniti orientali sono stati di US$ 2.553/FEU, con un calo settimanale del 5,7% %, la tariffa di nolo verso il Mar Mediterraneo è stata di US$ 1.724/TEU, con un calo settimanale dell'1,7%.

Gli spedizionieri hanno rivelato che per molte compagnie di navigazione, le linee USA-Ovest ed Europa sono scese al di sotto della linea di costo, e anche la linea USA-Est sta lottando vicino alla linea di costo. La bassa stagione è originariamente intorno al Festival di Primavera, ma a causa della recessione economica dalla seconda metà dello scorso anno, la domanda in Europa e negli Stati Uniti è diminuita drasticamente, la digestione delle scorte è stata lenta, i nuovi ordini sono diminuiti e le compagnie di navigazione hanno tassi di carico delle navi insufficienti e si stanno arrampicando per le merci e la contrattazione. E a causa delle grandi dimensioni della nave, la pressione di riempimento è maggiore quando il volume del carico è ridotto.

Alcuni analisti affermano che l'industria del trasporto marittimo di linea è entrata in una guerra dei prezzi, caratteristica di quasi tutti i cicli del settore negli ultimi 50 anni.

Sea Intelligence riferisce che nel 2020 le navi portacontainer hanno dimostrato che quando la domanda è diminuita, possono rispondere riducendo la capacità. Ma nella seconda metà del 2022 hanno scelto di non farlo.

Nella prima metà del 2020, il blocco epidemico ha portato a un forte calo della domanda e le compagnie di navigazione hanno rapidamente cancellato le partenze per evitare che le navi vuote operassero in mare. A differenza di allora, sebbene la domanda sulle rotte transpacifiche e Asia-Europa sia diminuita in modo simile dal settembre 2022,Le compagnie di navigazione hanno annullato i viaggi solo in misura relativamente limitata.

"I dati mostrano chiaramente che le compagnie di navigazione stanno scegliendo di non utilizzare questa capacità", ha affermato Sea Intelligence.Questa può essere vista solo come un'opzione per le compagnie di navigazione, un'opzione per consentire la continuazione della capacità in eccesso e un'opzione per consentire alle tariffe di trasporto di continuare a diminuire. E una tale scelta ha una descrizione: guerra dei prezzi. "

Simon Heaney, senior manager della ricerca sui container presso Drewry, ha commentato: "Negli ultimi mesi, è diventato chiaro che le compagnie di navigazione sono tornate ai vecchi modi e l'istinto di abbassare i prezzi in modo aggressivo per garantire prenotazioni a breve termine e mantenere i volumi hanno preso piede.

Le riduzioni dei prezzi di oggi significheranno che le tariffe di spedizione e i margini saranno più vicini ai livelli pre-pandemia, prevede Heaney. stime Drewry,L'utile operativo totale del trasporto di linea, che ha raggiunto la cifra record di 290 miliardi di dollari l'anno scorso, scenderà a 15 miliardi di dollari entro il 2023.

"I vettori non hanno scelta perché le guerre sui prezzi accadranno, che lo vogliano o no", ha affermato Hua Joo Tan, fondatore del fornitore di dati di linea asiatico Linerlytica.Nessuna delle principali compagnie di navigazione è disposta o in grado di uscire dal mercato".

Commentando come potrebbero svilupparsi le dinamiche di mercato, Lars Jensen, amministratore delegato della società di consulenza marittima Vespucci Maritime, ha affermato che la guerra dei prezzi di oggi potrebbe essere temporanea, con una maggiore capacità di stabilizzare il mercato in seguito. "Tuttavia, va notato che allo stesso tempo il mercato sta entrando in una recessione ciclica, che a sua volta si aggiunge alla pressione negativa".

Il transatlantico sudcoreano HMM, che ha recentemente registrato un utile annuo record di 7,9 miliardi di dollari, è l'ultima compagnia di navigazione ad avvertire che il 2023 sarà un anno impegnativo. "Si prevede che le condizioni di mercato sfavorevoli persisteranno a causa dell'inflazione prevalente e della debole crescita economica, che pesano sulla domanda", ha affermato.

Jefferies, gruppo di investment banking e titoli globali, ha notato in una recente nota ai clienti che le tariffe di trasporto dei container sono diminuite drasticamente negli ultimi sei mesi, con tariffe che si aggirano intorno ai minimi del 2020 su diverse rotte. Ha richiesto una "risposta significativa dell'offerta" per dimensionare adeguatamente il mercato.