SCFI caiu abaixo da marca de mil pontos! A indústria de transporte marítimo regular iniciou uma guerra de preços

Devido ao impacto contínuo do volume de carga lento, os dados mais recentes do Índice de Frete em Contêineres de Exportação de Xangai (SCFI) caíram abaixo do nível de confiança de 1.000 pontos e retornaram ao nível anterior ao início da epidemia em 2019. As taxas de frete nas principais rotas europeias e americanas continuaram caindo, as rotas leste e oeste dos EUA caíram mais de 5% e a rota europeia continuou caindo mais de 3%.

De acordo com os últimos dados do SCFI divulgados pela Shanghai Airlines Exchange, o índice de frete abrangente foi de 995,16 pontos, uma queda de 1,2% em relação ao período anterior. Entre eles, o frete de Xangai para o mercado europeu foi de US$ 925/TEU, uma queda semanal de 3,7%; o frete para o mercado oeste dos EUA foi de US$ 1.293/TEU, uma queda semanal de 5,1%; o frete para o Leste dos EUA foi de US$ 2.553/FEU, uma queda semanal de 5,7% %, o frete para o Mar Mediterrâneo foi de US$ 1.724/TEU, uma queda semanal de 1,7%.

Os despachantes revelaram que, para muitas companhias de navegação, as linhas EUA-Oeste e Europa caíram abaixo da linha de custo, e a linha EUA-Leste também está lutando perto da linha de custo. O período de entressafra é originalmente em torno do Festival da Primavera, mas devido à crise econômica desde o segundo semestre do ano passado, a demanda na Europa e nos Estados Unidos caiu drasticamente, a digestão dos estoques foi lenta, os novos pedidos diminuíram e as companhias de navegação têm taxas insuficientes de carregamento de navios e estão lutando por mercadorias e barganhando. E devido ao grande tamanho do navio, a pressão de enchimento é maior quando o volume de carga é pequeno.

Alguns analistas dizem que a indústria de transporte marítimo regular entrou em uma guerra de preços, característica de quase todos os ciclos da indústria nos últimos 50 anos.

A Sea Intelligence relata que, em 2020, os navios de contêineres provaram que, quando a demanda caiu, eles poderiam responder reduzindo a capacidade. Mas no segundo semestre de 2022 optaram por não fazê-lo.

No primeiro semestre de 2020, o bloqueio epidêmico levou a uma queda acentuada da demanda e as companhias de navegação cancelaram rapidamente as viagens para evitar navios vazios operando no mar. Ao contrário de então, embora a demanda nas rotas transpacífico e Ásia-Europa tenha caído de maneira semelhante desde setembro de 2022,As companhias de navegação cancelaram viagens apenas de forma relativamente limitada.

“Os dados mostram claramente que as linhas de navegação estão optando por não usar esse recurso”, disse a Sea Intelligence.Isso só pode ser visto como uma opção para as companhias de navegação, uma opção para permitir que o excesso de capacidade continue e uma opção para permitir que as taxas de frete continuem caindo. E tal escolha tem uma descrição: guerra de preços. "

Simon Heaney, gerente sênior de pesquisa de contêineres da Drewry, comentou: “Nos últimos meses, ficou claro que as linhas de navegação voltaram aos velhos hábitos e o instinto de reduzir agressivamente os preços para garantir reservas de curto prazo e manter os volumes tomaram conta. Upwind."

Os cortes de preços de hoje significarão que as taxas de remessa e as margens estarão mais próximas dos níveis pré-pandêmicos, prevê Heaney. estimativas de Drewry,O lucro operacional total do transporte marítimo, que atingiu um recorde de US$ 290 bilhões no ano passado, cairá para US$ 15 bilhões até 2023.

"As transportadoras não têm escolha porque as guerras de preços vão acontecer, quer elas queiram ou não", disse Hua Joo Tan, fundador da fornecedora de dados de linhas marítimas asiáticas Linerlytica.

Comentando sobre como a dinâmica do mercado pode se desenvolver, Lars Jensen, executivo-chefe da consultoria marítima Vespucci Maritime, disse que a guerra de preços de hoje pode ser temporária, com mais capacidade para estabilizar o mercado posteriormente. "No entanto, deve-se notar que o mercado está entrando em uma desaceleração cíclica ao mesmo tempo, o que aumenta a pressão negativa."

O transatlântico sul-coreano HMM, que recentemente registrou um lucro anual recorde de US$ 7,9 bilhões, é a mais recente empresa de navegação a alertar que 2023 será um ano desafiador. "Espera-se que as condições de mercado desfavoráveis ​​persistam devido à inflação predominante e ao fraco crescimento econômico, pesando sobre a demanda", afirmou.

O grupo global de títulos e investimentos bancários Jefferies observou em uma nota recente aos clientes que as taxas de frete de contêineres caíram acentuadamente nos últimos seis meses, com taxas pairando em torno dos mínimos de 2020 em várias rotas. Ele pediu uma "resposta significativa da oferta" para dimensionar adequadamente o mercado.