Il y a une pénurie de conteneurs et une forte demande! Les taux de fret élevés et les retards de congestion deviennent la "nouvelle normale"! Ou jusqu'à 2024
Depuis le second semestre de 2020, l'explosion de la demande sur le marché des conteneurs et la pénurie de conteneurs ont fortement fait monter les tarifs et entraîné une congestion généralisée dans les principaux ports du monde.Le marché du transport par conteneurs est en train de devenir une nouvelle norme.Les taux de fret élevés et la reprise cyclique du marché pourraient durer plusieurs années.Les expéditeurs et les entreprises de logistique peuvent faire face à des périodes difficiles.
Le problème de la pénurie de conteneurs est progressivement sorti de la vision étroite de l'industrie et a commencé à attirer l'attention des médias.Le New York Times fait état d'un problème qui n'est pas nouveau dans l'industrie et fait remarquer que la pénurie de conteneurs entraîne une inflation et que les consommateurs seront les payeurs ultimes - la demande...L'offre de conteneurs a été dépassée, l'épidémie s'est atténuée aux États - Unis et les détaillants peuvent répercuter les coûts de transport plus élevés sur les consommateurs sans être accusés de fraude sur les prix - le coût de presque toutes les marchandises augmente.
Plusieurs mois après la pénurie de conteneurs sont apparus pour la première fois
Quelle est la gravité de ce problème?
Les entreprises de crédit-bail sont les entités les plus puissantes pouvant répondre à cette question. Ils commandent des conteneurs d'un très petit nombre de fabricants chinois, puis louent ces boîtes à des compagnies d'expédition et les compagnies de navigation commanderont également directement à partir d'usines.
Deux principales sociétés de location classées - Triton International (NYSE: TRTN) et CAI International (NYSE: CAI) -Commandé sur la disponibilité des conteneurs dans leur premier trimestre 2021 Résultats annoncés la semaine dernière.
Plus la capacité de la boîte, plus le marché de la location de conteneurs est plus rentable. Les expéditeurs de chargement doivent payer plus de frais d'expédition aux entreprises de doublure. C'est une mauvaise nouvelle pour les importateurs américains et les exportateurs, mais les bailleurs d'équipement se sentent très heureux et pensent que l'avenir sera une navigation en douceur jusqu'en 2022.
Tim page, Directeur général par intérim de Cai international, l'une des deux principales sociétés cotées en bourse de crédit - bail, a déclaré lors d'une téléconférence avec des analystes:Les compagnies maritimes n'ont montré aucun signe de soulagement des tensions d'approvisionnement auxquelles elles s'attendaient.Donc... Pour nous, les perspectives sont plutôt bonnes, du moins jusqu'à la fin de l'année, et probablement bien au - delà.
Leton de conteneur: seulement 2-3 semaines d'approvisionnement
Selon les médias de l'industrie américaine, les conteneurs fabriqués par trois sociétés chinoises, à savoir CICC, dfic et cxic, représentent environ 80% de la production mondiale de conteneurs.La production récente a augmenté et la capacité de production de conteneurs devrait augmenter de 6 à 8% cette année.Néanmoins, le rythme de construction des conteneurs n'est pas suffisant pour atténuer les tensions sur le marché.
O "Callaghan, Directeur mondial du marketing et des opérations de Triton, une autre société de location - acquisition cotée en bourse de premier plan, a déclaré lors d'une téléconférence d'entreprise que les stocks de nouveaux conteneurs demeurent faibles malgré l'augmentation de la production de conteneurs à l'usine à la fin de l'année dernière et au début de cette année.Les gros gars (containers) assis sur le sol en attente de déménagement n'ont que deux ou trois semaines d'approvisionnement.
Il y a une pénurie de conteneurs et une forte demande! Les taux de fret élevés et les retards de congestion deviennent la nouvelle normale! Ou jusqu'à 2024
Le prix des conteneurs est le signe d'une pénurie persistante.À l'heure actuelle, le prix d'un nouveau conteneur est de 3 500 $/ unité d'équivalent coût (ECU, qui mesure la valeur d'un conteneur en multiples de 20 pieds d'unités de marchandises sèches), contre 1 800 $/ ECU au début de 2020 et 2 500 $/ ECU à la fin de 2020.Au cours des trois derniers mois, les coûts se sont stabilisés à 3 500 $US par écu.
La récente augmentation des prix a été plus extrême sur le marché des conteneurs d'occasion. Conteneur XChange indique que le prix des conteneurs d'occasion en Chine a presque doublé, de 1 299 USD / CDU en novembre à 2 521 USD en mars.
Selon TRITON S O CALLAGHAN, "la pénurie de conteneurs de vente disponibles a amené les prix à augmenter la semaine par semaine, les stocks étant épuisés."
Pourquoi le nouveau cabinet est-il toujours insuffisant?
L'augmentation de la production s'est produite cette année après une période où les ordonnances étaient inférieures aux exigences de substitution du marché. Selon le PDG de Triton Brian Sondée, "Beaucoup de production de conteneurs cette année est, dans une certaine mesure, de compenser la faible production en 2019 et la première moitié de 2020".
La page de CAI estime qu'une autre raison pour laquelle les conteneurs ne sont pas plus abondants sont que les usines chinoises n'ont pas augmenté leur capacité de production et que les fabricants n'ont aucun signe d'accroître la production de conteneurs.
Lorsqu'on lui a demandé pourquoi les sociétés de location n'étaient pas en mesure d'obtenir des parts de marché et des prix plus bas, M. page a dit.Si le comportement du fabricant du conteneur n'a pas complètement changé & mdash;Personne ne semble penser que c'est possible & mdash;Ils doivent être prêts à fabriquer des contenants.Pour gagner des parts de marché, la production de conteneurs a largement dépassé la demande, et il est alors possible que quelqu'un (dans le domaine de la location) ait un excédent de conteneurs et fasse monter les prix sur le marché.
En d'autres termes, les usines chinoises contrôlent la production pour maintenir leur nouveau coût de la boîte. Cela annule l'espoir des propriétaires de fret que le marché peut être inondé de nouveaux conteneurs surplus, réduisant ainsi les taux de fret.
Quand la pénurie de conteneurs peut-elle être soulagée?
Réduire la pénurie de conteneurs n'est pas seulement un problème de production.En raison de problèmes tels que la congestion portuaire et l'accident du canal de Suez, de nombreux conteneurs ont été retardés et leur chiffre d'affaires a échoué.Ce n'est qu'en enlevant ces bouchons un par un que d'autres conteneurs seront disponibles.
Selon Sander de Triton, la baisse de la vitesse du trafic de conteneurs a commencé avec la fermeture de la ville à la suite de la pandémie de grippe covid - 19 au début de 2020, puis à partir de la fin de 2020, les inondations de conteneurs ont inondé le trafic de conteneurs à destination et en provenance du port.La capacité, et avec elle, l'embellissement du canal de Suez.
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La page CAI a également déclaré qu'il y avait maintenant une situation inhabituelle dans le port de destination de la cargaison chinoise. Les navires étaient tellement désireux de tourner autour qu'ils ont été forcés de laisser des conteneurs vides lorsqu'ils sont retournés en Chine.
Plusieurs de nos principaux clients ont indiqué que presque tous les navires quittant la Chine et d'autres régions d'exportation étaient pleins, mais qu'ils ne pouvaient pas attendre tous les conteneurs vides en raison du manque de temps et de la nécessité de faire demi - tour rapidement.Lorsqu'ils quittent (voyage de retour), le nombre de conteneurs dans la section (voyage de retour) est inférieur de 5 à 8% à celui de la section (voyage précédent).
Triton s Sand a déclaré: Ce que nous avons entendu, c'est que la plupart des clients (entreprises de doublure) ne pensent que ces goulots d'étranglement s'évaporeront rapidement. Mais ils ne pensent pas que ces goulots d'étranglement doivent être permanents... doute, car le goulot d'étranglement facilite, cela peut libérer la capacité de conteneur.
Nous essayons tous de comprendre à quoi ressemblera ce processus de transition.Je n'ai vu aucun de nos clients exprimer leur confiance dans l'élimination des goulets d'étranglement commerciaux en cette période de forte croissance.De l'avis général, cela pourrait se poursuivre jusqu'à ce que le commerce ralentisse.Qui sait quand c'était?Mais je pense que le pari pourrait être à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, peut - être que le commerce mondial commence à revenir à la normale.
Forte demande, pénurie de conteneurs, taux de fret élevés et retards de congestion deviennent la nouvelle normale
Lars Jensen, analyste à Vespucci Maritime, une agence d'analyse maritime, a déclaré que les expéditeurs et les sociétés logistiques feront face à une série d'années difficiles. Le rebond cyclique avant 2024 sera propice à la stabilité des cadres de fret élevés et des sociétés d'expédition des conteneurs.
Il a souligné que la nouvelle normale du marché des conteneurs est principalement le résultat de la congestion du canal SUEZ et de la pandémie du nouveau virus de la Couronne.
À l'heure actuelle, il nous faut de quatre à six mois pour avoir une chance réelle de reprendre nos activités normales.Mais cela exige en partie que le monde soit dans un état normal, ce qui n'est pas le cas.Lorsque la demande était extrêmement forte, les porte - conteneurs étaient en train de digérer la surcapacité, a déclaré M. Jensen.La surcapacité est depuis longtemps une caractéristique du marché des conteneurs pour faire face à la congestion.
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Dans la situation actuelle, le nombre de navires envisageant de participer au marché est beaucoup plus petit et la demande continuera de monter en flèche. Jensen a souligné que les navires commandés actuellement pour répondre à la demande croissante seront livrés avant 2024.
Cela signifie également que l'industrie du conteneur fera face à un rebond cyclique, qui profitera aux entreprises de doublure de conteneur et fera de plus en plus cher.
Cette tendance peut être ressentie dans des sociétés logistiques telles que DSV. Anders Oldenborg, directeur de l'expédition de produits pour DSV Air & Sea, a décrit la période de décembre, janvier et février comme fou, que nous n'avons jamais connu. La perturbation du canal SUEZ à la fin du mois de mars a exacerbé le malheur.
Il a dit:Rien ne fonctionne en raison d'une capacité insuffisante.Il n'y a pas assez de conteneurs pour répondre aux besoins que nous voyons.Le transporteur sera entièrement chargé d'ici juin. ";Il a ajouté que dsv avait donc commencé à envisager l'affrètement.Faire face aux pressions actuelles du marché.« Nous n'avons pas l'intention d'exploiter le transport par conteneurs, mais en même temps, lorsque nous sommes confrontés à des défis comme celui - ci, nous sentons le besoin de trouver des solutions de rechange disponibles », a déclaré M. Oldenburg.
En ce qui concerne le rapport intérimaire DSV pour le premier trimestre de cette année, son PDG Jens Bjørn Andersen a souligné que la situation actuelle des prix élevés et de la qualité de la qualité est un malheur pour les expéditeurs.
C'est une très mauvaise combinaison.Le fret est plus cher que jamais et la qualité des services de transport maritime est pire que jamais.Andersen a déclaré dans son rapport intérimaire sur le rendement.Il n'est pas impensable que cette anomalie se poursuive pour le reste de l'année, comme nous l'avons vu sur le marché.Et on verra ce qui va se passer.
